Сразу за первым специальным гостем в костюме Кактуса (под ним скрывалась Ида Галич, которую быстро раскусила Регина Тодоренко) на сцену вышел Мадрил с песней «Лучший город земли» Муслима Магомаева. Родригез тут же рассыпался перед ним в комплиментах: «Мадрил гипнотизирует нас своим голосом». Решила не отставать и Валерия, которая назвала вокал маски «космическим». Ну а после того, как все отметили хореографические навыки Мадрила, жюри вспомнило о том, что прежде считали, что под его маской скрывается Егор Дружинин.
Перед выступлением Гусеницы Регина Тодоренко решила порадовать всех членов жюри косметикой собственного производства — например, «Маска для души». Как пошутил Тимур Родригез, она «захотела протестировать ее на коллегах» перед тем, как запускать в продажу. Но все тут же отвлеклись на исполнение Гусеницей песни «Аэропорты» Агутина и Преснякова.
Услышав первые аккорды, Тодоренко, которая уже раскрыла одну из масок в этом выпуске, высказала свою версию — Влад Соколовский. Киркорову и вовсе так понравилось выступление, что он сделал важное заявление: «До сегодняшнего выступления я тебя недооценивал! Ты передал смысл потрясающих стихов даже через эту нелепую маску. Гусеница, респект».
А выход на сцену Мамонтенка Киркоров и вовсе сопроводил выводом о том, что под его маской скрывается «некая родственная ему душа». Тодоренко спросила его о том, возможно ли, чтобы Гусеницей был Дава. Филипп сказал, что такая версия вполне имеет право на жизнь. Мамонтенок исполнил Writing's on the Wall Сэма Смита — и Алексей Воробьев с Киркоровым пришли к выводу, что ему точно не больше 40 лет. «Господи, откуда ты такое чудо-юдо взялось-то?», — воскликнул Филипп.
Выступление Пуделя стало по-настоящему провокационным: его выбор пал на оглушительно популярную песню Бейонсе Crazy in Love. «В исполнении Пуделя этот номер должен был выглядеть комичным, но ты видишь сексуальную девушку», — пришла в восторг Регина Тодоренко. Ее поддержала Валерия: «Хорошему танцору и хвост не мешает. Мы видим тонкую и звонкую девушку». «Я мечтал в этот момент увидеть тебя вообще без костюма», — признался Алексей Воробьев. И все-таки, не первый выпуск жюри продолжает настаивать на том, что роль Пуделя раз в неделю примеряет Лада Дэнс.
Завершающей стала песня Alejandro в исполнении… нет, не Леди Гаги, а Скорпиона! И он подошел к выступлению креативно, что оценили далеко не все члены жюри. Алексей Воробьев, например, посчитал, что к полуфиналу в вокальном плане Скорпион мог бы подготовиться и лучше.
