Ведущий Вячеслав Макаров всегда изобретателен, представляя членов жюри. На этот раз он обратился к литературной тематике. Например, Тимура Родригеза назвал мотивационной книгой о том, как парень из Пензы покорил Москву, а Тодоренко — сборником про здоровье и красоту. Сама Регина предстала в образе птицы гамаюн. «Чудо в перьях», — как ласково окрестил ее Родригез.
В новом выпуске персонажи представили несколько ярких номеров. Кактус исполнил песню МакSим «Отпускаю», за что удостоился цветов от зрителей. «Красиво, элегантно, изысканно, музыкально, талантливо», — не скупился на похвалу Киркоров.
Макаров назвал Киркорова «опытным кактусологом», а Валерия отметила что Кактус — это «отвал башки». Тодоренко не стала сдерживать слез и отметила, что «колючий» исполнитель достучался до ее сердца.
Выступление Бабочки, которая спела композицию дуэта Artik&Asti «Девочка танцуй» с мелодиями востока, вызвало споры среди членов жюри. Валерия и Ревва предположили, что в образе прячется Анна Лорак. Киркоров уверенно заявил, что Лорак — это Енот. Тодоренко предположила, что Бабочкой является Ирина Дубцова, но с ней никто не согласился. У Валерии была своя версия — певица Жасмин.
Тодоренко слегка обиделась на коллег, которые не поддержали ее предположение. «Сказали они! Одна мужа не признала в маске, второй — отца», — съязвила она, намекая на Валерию и Киркорова. «Ты тоже мужа не узнала своего», — парировала Валерия.
Специальным гостем на проекте оказалась Баба Яга, которая исполнила песню из мультфильма «Летучий корабль» «Частушки Бабок Ежек». «Секс-символ страны однозначно», — похвалила приглашенную гостью Тодоренко. Валерия предположила, что за маской скрывается Полина Гагарина, а Тодоренко и вовсе решила, что там — Сергей Гармаш.
Александр Ревва назвал героиню народных сказок «тварью», за что та пригрозила ему метлой и предупредила: «Встретимся там». «Где там — в избе?» — уточнил актер.
Члены жюри были шокированы и не скрывали своих эмоций, когда выяснилось, что в костюме пряталась Анита Цой. Удивленный председатель судейской коллегии Филипп Киркоров отметил, что у Аниты очень много самоиронии и назвал ее «крутышкой».