В состав жюри премьерного выпуска вошли Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Вадим Галыгин и Пелагея. Еще один судья находился в тайной комнате, но также выставлял оценки каждому участнику. Его имя раскрыли только в конце выпуска.
Первой на сцену вышла Лада Дэнс в образе Елены Ваенги с песней «Курю». Максим Аверин быстро рассекретил певицу. Артистка, которая участвует в проекте в третий раз, получила все пятерки.
Далее перед зрителями появился Евгений Гор в образе Сергея Жукова. Жюри долго не могли угадать, кто же скрывается под образом лидера группы «Руки вверх!». Вычислить участника удалось только после серии подсказок, он также получил четыре пятерки.
Следующей участнице, Дарье Антонюк, досталась песня Шакиры Whenever wherever. Точного попадания в образ гримерам добиться не удалось, но Дарья справилась и с исполнением, и с танцем, за что и получила высший бал от всех судей.
Сергей Волчков исполнил «Арию Мистера Икс». Выступление получилось эффектным, и члены жюри вновь расщедрились на пятерки. А вот Валерия Астапова в образе Ларисы Долиной не смогла оправдать ожидания судей. Аверин и вовсе поставил ей тройку. Хотя Пелагея отметила, что в исполнении были слышны «долинские» нотки.
Лолита в исполнении Светланы Галки понравилась всем, кроме Пелагеи. Певица поставила только четверку. Разношерстные оценки получил и Сергей Войтенко с песней Хабиба «Ягода малинка».
Жанна Агузарова с песней «Черный кот» в исполнении Карины Кокс стала одним из самых ярких номеров выпуска. Экс-солистку группы «Сливки» угадать не смог никто. Карина до последнего не выходила из образа и повеселила членов жюри диалогами в стиле Агузаровой. Судьи остались в восторге, а артистка получила все пятерки.
Никиту Малинина в гриме Майкла Джексона члены жюри узнали сразу. За выступление певец получил высшую оценку. Последним на сцену вышел еще один «фабрикант». Вадим Галыгин по голосу догадался, что за образом Валентины Толкуновой скрывается мужчина, но угадать Юрия Титова не удалось никому. Артист честно заработал максимальные баллы.
Третейским судьей, который весь выпуск скрывался в тайной комнате, оказался Александр Буйнов. Он вышел на сцену в образе Луи Армстронга, что стало сюрпризом и для членов жюри. Впрочем, с первых нот Пелагея вычислила коллегу по сцене.
По итогам выпуска сразу четыре участника набрали максимально высокую оценку — 25 баллов и разделили первое место. Это Карина Кокс, Юрий Титов, Сергей Волчков и Дарья Антонюк.