Открыл программу вечера Змей Горыныч с песней «Зачем придумали любовь». Сергей Лазарев отметил, что ему, как члену жюри, было приятно услышать свой хит в новом исполнении.
Следующей на сцену вышла Аленушка с песней Alive певицы Sia. Исполнение получилось проникновенным. «Это самый живой Аватар», — подметил Лазарев. Жюри предположили, что под этой маской может скрываться певица Мона, чье настоящее имя Дарья Кустовская.
Из уст Василисы прозвучала песня группы А-Студио «Только с тобой». Высказывая предположения, жюри придерживались той же версии, что и в прошлых выпусках — Анастасия Стоцкая.
Садко выбрал для себя композицию Luna итальянского певца Алессандро Сафина. Исполнение получилось очень близким к оригиналу. В этот раз жюри решили, что за аватаром прячется Дима Билан.
Соловей-Разбойник спел песню Try американской певицы Pink. Кажется, в этот раз исполнитель уже и не пытался скрывать свой голос. Судьи сошлись во мнении, что перед ними Родион Газманов. Эта версия устоялась еще в прошлых выпусках. Соловей-Разбойник уже пять раз попадал в номинацию, но очередь до него так и не доходила.
Лиса представила фолк-версию легендарного хита Натали «Ветер с моря дул». Уже мало кто сомневаются, что говорливой Лисой управляет Регина Тодоренко.
В номинацию на рассекречивания в этот раз попали Змей Горыныч, Садко и Соловей-разбойник. В заключительном голосовании все члены жюри, кроме Тимура Батрутдинова, пожелали проверить версию Родиона Газманова (Соловей-Разбойник). И, конечно же, не ошиблись с предположениями. Учитывая пять номинаций, этот аватар был давно разгадан и вполне справедливо покинул проект перед финалом. На бис Газманов-младший исполнил песню Creep.
В финал вышли пятеро: Лиса, Змей Горыныч, Садко, Аленушка и Василиса Прекрасная.