Во время выступления вместе с Горынычами на сцену вышли и некоторые другие маски, в том числе Мандрил из 4-го сезона, за которой скрывался азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов. «Эльчин, мы в том сезоне летали в Мандрилию, и там с кумом болели за тебя. Мы хотим повторить твой подвиг», — шутили участники. «Занять последнее место в финале? Так себе подвиг», — сказал Азизов, снявший маску. «Мы идем на мизер!» — признался один из Горынычей, оказавшись прорицателем.
«Это был какой-то Зверополис», — отметил ведущий Вячеслав Макаров. «Благодаря этому мультфильму ведь многие открыли песню Элтона Джона», — согласился Тимур Родригез.
После первого выступления Горынычи исполнили юмористическую песню о Тимуре Родригезе. Член жюри был в восторге от серенады в свою честь и признался, что ему никто никогда не посвящал песен. Филипп Киркоров пошутил, что ему не нравится, когда поют песни другим членам жюри.
Второй песней, которую представили участники, стала композиция Муслима Магомаева «Верни мне музыку». Персонажи назвали себя ВИА «Горынычи» и вышли на сцену в белых жилетках с черными бабочками. Члены жюри были растроганы выступлением. «Грустно, что праздник заканчивается», — прокомментировал Киркоров последний номер Горынычей, поблагодарив их за «второе дыхание», данное песне Магомаева.
Во время голосования члены жюри решили, что финал должен быть женским. «Раз уж пошла такая история, Сережка (Лазарев — прим.ред.) сказал, что в финале должна победить женская маска. Мы раскроем секрет — мы девчонки!» — пошутили Горынычи.
В итоге члены жюри Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия и Филипп Киркоров заявили, что в их личном рейтинге Змей Горыныч претендует на четвертое место. Так, многоликой маске пришлось рассекретить себя. Валерия, Тимур Родригез и Дима Билан решили, что в тройной маске скрываются Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин — и оказались правы. Под занавес они исполнили песню «Короля и Шута» — «Лесник