Выпуск начался с неожиданного перевоплощения. Евгений Гор примерил на себя образ своей гражданской супруги Надежды Бабкиной. В голосе артиста были слышны мужские нотки, но номер получился зажигательным и судьи единогласно поставили пятерки.
Никита Малинин перевоплотился в Вадима Самойлова. Песню «Сказочная тайга» артисту пришлось петь перед ее оригинальным исполнителем. Никите удалось передать и голос, и движения певца, что отметил и сам Вадим. Результат — высший балл от судей.
Яркий номер получился и у Светланы Галки, которая в этот раз побывала в шкуре Кристины Орбакайте. Жюри и для нее не пожалели пятерки. Юрий Титов исполнил песню Sex Bomb Тома Джонса. Обилие хореографии сгладило впечатление от от некоторых неточностей в вокале. Сергей Минаев поставил лишь четыре, а остальные судьи — пятерки.
Далее на сцене зазвучала песня «Боже, какой пустяк». Члены жюри упорно пытались догадаться, кто же скрывается под безупречным гримом Александра Иванова. Лада Дэнс или Карина Кокс? Но в этот раз
Безупречно вписаться в образ Патрисии Каас получилось и у Валерии Астаповой. Артистка смогла передать и голос, и пластику, и энергетику певицы. Судьи не пожалели все пятерки. Добиться максимальной похожести смогла и Карина Кокс, которая в этот раз перевоплотилась в Наталью Ветлицкую.
Сергей Волчков в новом выпуске стал Михаилом Кругом. С песней «Владимирский централ» артист справился на пять баллов. Сергей Войтенко в образе Трофима также смог заработать высшую оценку.
А вот Дарье Антонюк пришлось выйти из зоны комфорта. Артистка впервые попробовала оперное пение, перевоплощаясь в Анну Нетребко. Судьи оценили дебют на максимальный балл.
Третейским судьей оказалась Илона Броневицкая, которая появилась на сцене в образе Эдиты Пьехи. Присутствующие отметили поразительное сходство. Номер под песню «Город детства» был продуман до мелочей. Илона Александровна лояльно оценивала участников и поставила все пятерки.